Nordamerikanisches Morgenbriefing: Anleger freuen sich diese Woche auf einige Schlüsseldaten

Dec 10, 2023

MARKTVERPACKUNGEN

Achten Sie auf:

S&P CoreLogic Case-Shiller-Hauspreisindex für Juni; Verbrauchervertrauen des Conference Board für August; Einnahmen von Bank of Montreal, Best Buy, HP, Hewlett Packard Enterprise, PDD

Die heutigen Top-Schlagzeilen/Must-Reads:

- Chinesische Aktien befinden sich im Abschwung – und Value-Investoren sind begeistert

- Chevron-Arbeiter in Australien legen Datum für Arbeitsverbote und Arbeitsniederlegungen fest

- Private Equity leiht Milliarden, um Ihnen Breitband-Internet zu ermöglichen

Verfolgen Sie hier die WSJ-Marktberichterstattung

Eröffnungsgespräch:

Die Aktien-Futures gaben am Dienstag leicht nach, da die Anleger auf wichtige Konjunkturdaten für den Rest der Woche warteten, die den Ausblick für die Fed-Politik beeinflussen könnten.

Insbesondere wird die Zentralbank ihr bevorzugtes Inflationsmaß, den Juli-Preisindex für private Konsumausgaben, der am Donnerstag fällig ist, genau im Auge behalten, gefolgt von den August-Daten zu den Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag.

Überseemärkte

Laut Analysten haben Gespräche über weitere Konjunkturimpulse für Chinas Wirtschaft den Märkten in Asien geholfen und die Stimmung weiter gestützt. Chinesische Aktien stiegen, während andere asiatische und europäische Indizes überwiegend höher lagen.

Pre-Market-Mover

Der Vorstand von 3M stimmte einem Vergleich über 6 Milliarden US-Dollar zu, um Behauptungen zu klären, das Unternehmen habe fehlerhafte Kampfohrstöpsel an das US-Militär verkauft, berichtete das WSJ. Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien um 0,7 %. Lesen Sie: 3M-Vorstand genehmigt Vergleich über Ohrstöpsel in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar.

AT&T stieg um 1,6 %, während Verizon Communications um 1,5 % zulegte. Die Aktien beider Unternehmen wurden bei Citi von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochgestuft.

Es wird erwartet, dass Best Buy im zweiten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 1,06 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 9,52 Milliarden US-Dollar ausweisen wird. Die Aktien stiegen um 2,6 %.

Die Aktien von Catalent stiegen leicht, nachdem ein Reuters-Bericht besagte, dass das Unternehmen kurz davor stehe, eine Einigung mit dem aktivistischen Investor Elliott Investment Management zu erzielen, die die Einstellung neuer Vorstandsmitglieder und die Zusage umfassen würde, strategische Alternativen wie den Verkauf des Unternehmens zu prüfen.

Die Aktie von Hawaiian Electric stieg um 7 %. Eine Einheit von Hawaiian Electric bestritt am Montag, dass ihre Stromleitungen für den Waldbrand verantwortlich seien, der die Stadt Lahaina zerstörte.

Heico meldete für das dritte Geschäftsquartal Gewinne und Umsätze, die die Schätzungen der Analysten übertrafen, die operativen Margen gingen jedoch von 22,6 % im Vorjahr auf 20,7 % zurück. Die Aktie verlor 5,3 %.

Analysten gehen davon aus, dass NIO am Dienstag einen Quartalsverlust von 33 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar ausweisen wird, so Bloomberg. Die Aktien stiegen um 1,8 %.

Die Aktie von VinFast Auto fiel um etwa 7 %. VinFast, das über einen kleinen Streubesitz verfügt und durch eine Blankoscheck-Fusion an die Börse ging, hat bisher nicht viele Fahrzeuge verkauft und hat viele Skeptiker.

Die Post-Close-Mover vom Montag

OP Bancorp. sagte, es habe ein neues Rückkaufprogramm gestartet, das auf bis zu 750.000 Aktien abzielt. Die Aktien stiegen um 1,3 %.

Der Vorstand von TSR sagte, er habe einen Prozess eingeleitet, um potenzielle strategische Alternativen zur Maximierung des Shareholder Value zu identifizieren und zu bewerten. Die Aktien stiegen um 6 %.

Forex:

Der Handel mit dem Dollar stabilisierte sich nach dem mit Spannung erwarteten Treffen in Jackson Hole, einschließlich einer Rede von Powell, da es keine größeren Überraschungen enthielt und Ruhe auf den Markt zurückkehrte, sagte Natixis Research.

Energie:

Die Ölpreise in Europa blieben stabil, und die Anleger warten darauf, ob Spekulationen, die USA erwägen eine Lockerung der Sanktionen gegen Venezuela und den Iran, etwas bewirken, was die Tür zu mehr Rohölexporten öffnen könnte.

Unterdessen trüben die Schwäche der chinesischen Wirtschaft und Bedenken, dass die Fed die Zinsen doch noch erhöhen könnte, die Aussichten für die Ölnachfrage.

„Die Nachfrageaussichten in den kommenden Monaten bleiben durch Unsicherheit getrübt und werden unserer Meinung nach das Aufwärtspotenzial begrenzen“, sagte Saxo.

Metalle:

Die Preise für Basismetalle und Gold stiegen im frühen Londoner Handel, wobei ING hervorhob, dass China am Montag Unterstützungsmaßnahmen für Transport-, Immobilien- und andere Infrastrukturprojekte eingeführt habe.

„Diese Maßnahmen haben zu einer allgemeinen Stimmung an den Finanzmärkten beigetragen.“

ING fügte hinzu, dass auch Gold zugelegt habe, nachdem die Fed angedeutet habe, dass die Zinsen im September stabil bleiben würden.

„Allerdings müssen wir die Datenveröffentlichungen in den kommenden Wochen genau im Auge behalten, die mehr Aufschluss darüber geben könnten, was die Fed möglicherweise tun wird.“

Die Top-Schlagzeilen von heute

Private Equity leiht Milliarden, um Ihnen Breitband-Internet zu ermöglichen

Die Wall Street gibt komplexe Anleihen in Milliardenhöhe aus, um den Bau von Breitband-Glasfasernetzen zu finanzieren, Teil einer landesweiten Initiative zur Erweiterung des Hochgeschwindigkeits-Internetzugangs.

Telekommunikationsunternehmen haben im gesamten vergangenen Jahr bereits mehr als das Dreifache der Anzahl sogenannter Glasfaseranleihen verkauft, die sie geliehen hatten. Dies hat dazu beigetragen, den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsinternets in kleinen und mittelgroßen Städten zu finanzieren, in denen Einwohner und Unternehmen zuvor nur eine Wahl hatten: teure und lückenhafte Dienste von Kabelmonopolen.

Hersteller, die China verlassen, finden bei indischen Startups ein Zuhause

BENGALURU, Indien – Anfang 2020, als die Pandemie den globalen Handel lahmlegte, hatte ein Unternehmen aus Pennsylvania Schwierigkeiten, seine üblichen Stahlteile aus China zu beziehen. Es stieß auf eine andere mögliche Option – in Indien.

Zetwerk, ein zwei Jahre altes Startup, das Kunden und Hersteller innerhalb des Landes verbindet, hatte noch nie einen US-Auftrag abgewickelt, sondern nutzte sein Lieferantennetzwerk und lieferte die Teile. Heute ist das Unternehmen ein Anbieter von allem, von Nagelknipsern bis hin zu Stahlrahmen für US-Kunden, und hat einen Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar, finanziert von Greenoaks Capital, Lightspeed India, Peak XV Partners und anderen.

Die Stimmung der deutschen Verbraucher wird sich im September aufgrund der Angst vor Einkommenskürzungen verschlechtern

Das Verbrauchervertrauen in Deutschland schwächte sich in den Daten für September ab und kehrte die Verbesserung vom August um, was auf düsterere Einkommenserwartungen und Aussichten für die Wirtschaft des Landes zurückzuführen war.

Laut den am Dienstag veröffentlichten Daten der Marktforschungsgruppe GfK prognostiziert der zukunftsorientierte Verbraucherstimmungsindex für Deutschland einen Rückgang des Vertrauens auf minus 25,5 im September, nach einem revidierten Minus von 24,6 im August.

Deutschland verliert sein Mojo. Es wird nicht einfach sein, es wiederzufinden.

BERLIN – Vor zwei Jahrzehnten belebte Deutschland seine marode Wirtschaft wieder und wurde zu einem produzierenden Kraftwerk im Zeitalter der Globalisierung.

Die Zeiten haben sich geändert. Deutschland konnte nicht mithalten. Nun muss sich Europas größte Volkswirtschaft erneut neu erfinden. Doch ihre zersplitterte politische Klasse kämpft darum, Antworten auf die schwindelerregende Kombination aus langfristigen Kopfschmerzen und kurzfristigen Krisen zu finden, was zu einem wachsenden Gefühl des Unwohlseins führt.

Der Wettlauf um die Nachfolge von Präsident Biden verschärft sich im Wahlkampf 2024

Hochrangige Gouverneure der Demokraten bewerben sich für den Wiederwahlkampf von Präsident Biden im Jahr 2024 und bewerben sich gleichzeitig darum, der nächste Fahnenträger der Partei zu werden.

Ihre Bemühungen deuten darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie diese Rolle im Jahr 2028 an Vizepräsidentin Kamala Harris abtreten werden, deren schleppende Zustimmungswerte bei einigen Spendern und Parteifunktionären Zweifel daran geweckt haben, ob sie Biden tatsächlich nachfolgen kann.

USA und Verbündete streben nach langfristiger Militärhilfe für die Ukraine, um die Entschlossenheit des Westens zu demonstrieren

Die Biden-Regierung und ihre europäischen Verbündeten planen eine langfristige Militärhilfe für die Ukraine, um sicherzustellen, dass Russland auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann, und um den Kreml davon zu überzeugen, dass die westliche Unterstützung für Kiew nicht nachlassen wird.

Die Bemühungen basieren auf Zusagen, die bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Gruppe Sieben am Rande des Gipfeltreffens der Organisation des Nordatlantikvertrags im Juli in Vilnius, Litauen, eingegangen wurden, und umfassen bisher bilaterale Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine sowie dem Vereinigten Königreich und der Ukraine. Etwa 18 Nicht-G7-Länder haben sich der Zusage der Gruppe angeschlossen, Kiew langfristige Hilfe zu leisten, darunter die Niederlande, Schweden und andere europäische Länder.

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HEUTE IN KANADA

Verdienste:

Bank of Montreal 3Q

Bank of Nova Scotia 3Q

Wirtschaftskalender (ET):

08:30 Juli Modellbasierte Hauptfeldfruchtschätzungen

Erwartete Großveranstaltungen für Dienstag

06:00/GER: September GfK-Konsumklimaumfrage

06:45/FRA: Aug. Umfrage zum Verbrauchervertrauen

06:45 Uhr/AB: Weihnachtsunterkünfte beginnen

12:30/CAN: Juli Juli Modellbasierte Schätzungen der wichtigsten Feldfrüchte

12:55/US: 26.08. Johnson Redbook Retail Sales Index

13:00 Uhr/USA: Vierteljährlicher US-Hauspreisindex für das zweite Quartal

13:00/US: Monatlicher US-Hauspreisindex für Juni

13:00/US: Juni S&P CoreLogic Case-Shiller-Indizes

14:00/USA: Aug. Verbrauchervertrauensindex

14:00 Uhr/USA: Umfrage zu offenen Stellen und Arbeitskräftefluktuation im Juli

20:30/US: 25.08. API Weekly Statistical Bulletin

23:01/UK: Jul Zoopla Hauspreisindex

23:50/JPN: Vorläufige August-Handelsstatistik für die ersten 10 Tage des Monats

Alle Zeiten in GMT. Unterstützt von Kantar Media und Dow Jones.

Erwartete Ergebnisse für Dienstag

Absolute Software (ABST.T) wird für das vierte Quartal voraussichtlich 0,11 US-Dollar ausweisen.

Ambarella Inc (AMBA) wird für das 2. Quartal voraussichtlich -0,90 US-Dollar ausweisen.

American Woodmark Corp (AMWD) wird für das 1. Quartal voraussichtlich 1,86 US-Dollar ausweisen.

Amyris Inc (AMRSQ) wird für das zweite Quartal voraussichtlich 0,22 US-Dollar ausweisen.

Die Bank of Montreal (BMO,BMO.T) wird für das dritte Quartal voraussichtlich 2,75 US-Dollar ausweisen.

Die Bank of Nova Scotia (BNS,BNS.T) wird für das 3. Quartal voraussichtlich 1,74 US-Dollar ausweisen.

Best Buy Co Inc (BBY) wird für das zweite Quartal voraussichtlich 1,08 US-Dollar ausweisen.

Big Lots (BIG) wird für das 2. Quartal voraussichtlich einen Wert von -4,04 US-Dollar ausweisen.

Box Inc (BOX) wird für das zweite Quartal voraussichtlich 0,02 US-Dollar ausweisen.

Catalent Inc (CTLT) wird für das vierte Quartal voraussichtlich -0,16 US-Dollar ausweisen.

Chicos FAS Inc (CHS) wird für das zweite Quartal voraussichtlich 0,01 US-Dollar ausweisen.

Donaldson Co (DCI) wird für das vierte Quartal voraussichtlich 0,78 US-Dollar ausweisen.

Drive Shack Inc (DSHK) wird für das 2. Quartal voraussichtlich -0,06 US-Dollar ausweisen.

FP Newspapers (FP.V) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

FTI Consulting (FCN) wird für das vierte Quartal voraussichtlich 1,79 US-Dollar ausweisen.

HP Inc (HPQ) wird für das 3. Quartal voraussichtlich 0,69 US-Dollar ausweisen.

Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) wird für das 3. Quartal voraussichtlich 0,33 US-Dollar ausweisen.

IF Bancorp Inc (IROQ) wird voraussichtlich für das 4. Quartal berichten.

Ispire Technology Inc (ISPR) wird voraussichtlich für das 4. Quartal berichten.

JM Smucker Co (SJM) wird für das 1. Quartal voraussichtlich 1,98 US-Dollar ausweisen.

Malibu Boats Inc – Klasse A (MBUU) wird für das vierte Quartal voraussichtlich 2,28 US-Dollar ausweisen.

NAPCO Security Technologies Inc (NSSC) wird für das vierte Quartal voraussichtlich 0,27 US-Dollar ausweisen.

PVH Corp (PVH) wird für das zweite Quartal voraussichtlich 1,64 US-Dollar ausweisen.

(MEHR FOLGT) Dow Jones Newswires

29. August 2023 06:10 ET (10:10 GMT)